11-årige Zozo lever et ubekymret liv med sin familie i hjertet af Beirut, i slutningen af 80'erne. Men i takt med at krigens rædsler nærmer sig byen, forsvinder hans fornemmelse for virkeligheden. Da hans familie bliver massakreret flygter han fra virkelighedens rædsler...

Den gamle, blinde vandringsmand Zatoichi ernærer sig som massør og hasardspiller i det 19. århundredes Japan. Trods alderen er han stadig en af de helt store mestre med sit samurai-sværd, der er gemt i hans stok...