Nick Naylor er de amerikanske tobakskompagniers bedste lobbyist, han bliver sendt ud i marken når industrien er under kritik. Han formår med sin ukuelige charme at sno sig ”uden om" centrale problemstillinger og samtidig overbevise befolkningen om at der intet farligt er ved at være ryger...

Katherine og Robert Thorn har længe forsøgt at få et barn og da Katherine bliver sendt på hospitalet med veer, ser det ud som om deres ønske bliver opfyldt. Da Robert ankommer til hospitalet bliver han dog konfronteret med en barsk realitet. Deres søn er død...